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"沈娜娜团圆节火锅mba",在过去一年多的时间里，全球范围的投资者可谓不断增加对英伟达、和等少数几家美国大型科技公司的股票投资敞口，即不断将资金涌向占据高额权重的“美股七大科技巨头”(Magnificent7)，进而大幅推高美股整体估值，涵盖美股最热门科技股的100指数在过去一年猛涨50%。尽管科技股信仰者们对围绕人工智能的投资狂潮感到无比兴奋，但在全球股市投资热度经久不衰的“高额现金流公司”仍然是投资者首选配置领域之一，有着“股神”称号的沃伦·巴菲特曾多次谈到公司充裕的自由现金流是他长期以来所坚持的核心选股原则之一。在美股，统计数据显示投资者们自去年以来持续向一只久经市场考验的“紧密追踪高额自由现金流公司的ETF”疯狂投入数十亿美元，这只ETF的仓位全线集中于提供健康且高额现金流的公司，在行业配置方面呈现“中立风格”。这只名为“PacerUSCashCows100ETF”(美股代码:COWZ)的ETF资产规模从一年前的125亿美元飙升至当前的200亿美元左右。机构汇编的数据显示，自2023年7月以来，这只紧密追踪高自由现金流的中盘以及大盘股的交易所交易基金(ETF)几乎不间断地吸引了巨额资金流入，在这期间仅仅有一天出现了资金净流出。BloombergIntelligence的分析师们表示，这只ETF在追踪高额现金流收益率公司方面可谓是全市场“独一无二”，投资者对该ETF持续稳定的投资兴趣在一个由大型科技股主导的市场中显得格外突出。市场对人工智能的狂热推动美股基准——标普500指数(S&P500Index)以及以科技股为主的纳斯达克100指数在今年多次创下历史新高，市场对美国经济的弹性和美联储最终将放松货币政策的前景持乐观态度。来自RichardBernsteinAdvisors的副首席投资官DanSuzuki表示，COWZ这一ETF不持有所谓的“美股七大科技巨头”中的任何一只科技股，这一事实使其受欢迎程度和吸金能力更加引人注目。公开资料显示，代码为COWZ的“PacerUSCashCows100ETF”将募集资金投入大约100家自由现金流收益率最高的美股上市公司。该ETF的募资说明书显示，ETF每季度进行重新平衡和阶段性的重组，持有高现金流标的的股份限制在2%上下波动。PacerETFs官网显示，截至2023年12月31日，自由现金流收益率高达8.54%，大幅超越美股价值股基准之一——罗素1000价值指数的收益率。DanSuzuki表示:“从分散化投资的角度来看，这种投资策略对投资者来说更有吸引力的原因可能在于，这种表现并不是由所谓类似‘七大科技巨头’的高额权重股票所主要驱动，甚至也不是单纯地由科技股和成长股票这一类型所驱动。”“鉴于这一策略在过去3年和过去5年的表现非常好，特别是相对于强劲而狭窄的美国股市领涨势力而言，预计后续还将有健康的资金流入。”COWZ之所以长期以来吸引众多投资者关注，主要是因为他们属于综合型ETF，相比于行业ETF持仓更分散，且重点仓位集中于防御型标的，更适合绝大多数厌恶市场风险的投资者。在2022年美股全线暴跌期间，聚焦于高现金流的COWZ表现可谓十分强劲，该ETF价格涨幅在标普500指数暴跌20%的2022年甚至实现小幅上涨。COWZ这一ETF于2016年成立，在过去一年涨幅达到约15%，仅仅约为标普500指数涨幅的一半左右，但是，在五年的比较基础上，它的表现大幅优于标普500指数，以及众多专注于股息和分红的美股市场ETF，比如规模高达770亿美元的VanguardDividendAppreciationETF(代码：VIG)。PacerETFs总裁肖恩?奥哈拉(SeanO'Hara)在一份电子邮件中回复媒体:“自由现金流收益率是评估公司价值的一种简单而有效的方法。”“当投资者对估值扩张之势过于激进时，COWZ可能跑输美股大盘，或者仅落后一点点，但其后续表现可能将跟上或超过整个价值板块的表现。”高现金流ETF——“泡沫对冲”的选择之一来自TMXVettaFi的主题策略主管JaneEdmondson表示，COWZ提供了一种对冲可能尚处于泡沫之中的高估值科技股的重要工具。此外，Edmondson还表示，自由现金流收益率作为衡量实际价值的指标比市盈率和市净率等更为传统的指标更加有效。随着占据标普500指数高额权重的“美股七大科技巨头”估值不断攀升，可谓带动美股“一路狂飙”，越来越多华尔街大佬开始警告科技股泡沫已经形成，只是还未破裂。来自世界顶级商学院——沃顿商学院的金融学教授杰里米·西格尔(JeremySiegel)日前警告称，围绕英伟达等大型科技股的疯狂炒作已经接近危险泡沫水平。他表示“投机力量主导的泡沫可能正在开始形成，但目前难以判断何时破裂。”有着“华尔街最准策略师”称号的策略师哈特内特(MichaelHartnett)在2月中旬指出，大型科技股目前与以往泡沫破裂时期的许多相似之处表明，“科技七巨头”正在接近但尚未达到可能导致泡沫破裂的水平。“这是一个很好的分散化投资工具，因为多数投资者已经通过QQQ甚至标普500指数等ETF工具持有大量的科技股。”她指的是InvescoQQQTrustSeries这一ETF，该ETF的总计规模达到约2,510亿美元，追踪以美股市场最热门的科技股为主的纳斯达克100指数(Nasdaq100)。在美股，其他注重质量和基本面(多数以股本回报率等标准衡量)的现金流ETF，无论是现金流入的规模还是ETF走势表现和资金流入规模的一致性都没有COWZ这一ETF这么高，380亿美元规模的iSharesMSCIUSAQualityFactorETF(代码：QUAL)就是一个例子。尽管这些替代方案的费用率较低。来自BloombergIntelligence的ETF分析师AthanasiosPsarofagis表示:“可以说，市场上没有比COWZ更好的现金流产品。”他补充表示，该ETF的“自由现金流”主张和严格的筛选原则可谓是独一无二。他表示，在他所关注的ETF中，COWZ的连续资金流入趋势非常罕见。“高质量+高现金流”为特征的能源股整体仓位居多仓位数据显示，COWZ所持有的股票仓位中约27%与财务基本面强劲的能源股相关，包括(VLO.US)和Phillips66(PSX.US)等通常派息非常丰厚且手握大量自由现金流的能源股。其网站显示，非必需消费品类股票排名第二，其次是医疗保健类股票。“专注于股息的风险厌恶型投资者一直在寻找既能带来长期稳定增长趋势又能带来股息的基金，”来自WallachBethCapital的ETF主管MohitBajaj表示。他表示，对于那些寻求“杠铃式投资组合”的个人投资者或机构来说，COWZ这一专注于高额现金流的ETF尤其有吸引力，因为它将长期增价值主义相结合。另一只相关的聚焦自由现金流的ETF，规模近90亿美元的PacerUSSmallCapCashCows100ETF(代码：CALF)，长期以来也一直在吸引资金流入，同时在一年和五年的基础上，也轻松击败了其基准的对照指数——标普小盘股600价值型指数(S&PSmallCap600ValueIndex)。来自道富环球的金融市场高级宏观策略师MarvinLoh表示：“估值肯定将有所扩大，尽管股市在经济表现似乎仍大大超出预期的情况下顺风顺水，但通过投资于现金流非常充裕以及有能力产生巨额现金流的公司寻找价值体系，可谓是一种不错的对冲潜在风险的手段。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"沈娜娜团圆节火锅mba",假如动不了深层利益链条，建再多的粮仓和合作社，也只不过是巩固既有利益格局。文?|徐立凡据《环球时报》报道，当地时间2月2--**--　　假如动不了深层利益链条，建再多的粮仓和合作社，也只不过是巩固既有利益格局。▲资料图：印度农民在稻田里收获稻谷。图/新华社　　文 |徐立凡　　据《环球时报》报道，当地时间2月24日，印度总理莫迪发起多项重大农业倡议，宣布印度将动用1.25万亿卢比（1万卢比约合870元人民币），启动世界上最大的储粮计划，建立7000万吨仓储设施。　　此外，莫迪政府计划在未来几年里新建20万个农业合作社，包括新设500个初级农业信用社、仓库及其他农业基础设施，还将耗资250亿卢比在1.8万个初级农业信用社启动计算机项目，让农业转向数字支付。　　这些投资规模有多大呢？对比一下：印度2月1日公布的新财年国防预算是5.94万亿卢比，其中1.63万亿卢比的拨款作为国防资本支出，用于购买新型武器、飞机、军舰和其他军事装备等，印度为建设粮仓计划的支出，与其国防资本支出基本相同。　　虽然国防资本支出一年内就会花掉，而建粮仓的投入不会集中在同一财年，但就投入的额度来看，也堪称是大手笔了。接下来的问题是，这些钱将怎么花，又会为谁而花？　　意在解决粮仓耗损严重问题　　印度要建成千上万的粮仓，自然是要解决粮储设施不足的问题。这是印度的老大难问题了。　　印度是世界产粮大国之一，按照世界排名，印度稻米和小麦产量均位居世界第二，大豆产量居世界第五。　　印度粮食产量虽然高，但并没有解决饥饿问题。近期《全球饥饿指数》报告公布，在全球125个国家中，印度排在第111位，属于有严重饥饿问题的国家。这个指数是按照热量摄入、5岁以下儿童消瘦比例、发育迟缓比例等打分。　　美国消费者新闻与商业频道网上个月的报道也称，作为世界产粮大国，印度至今仍有数以百万计的人在挨饿。　　为什么会出现这种问题？除人口增长过快、粮食分配不合理外，粮仓设施简陋是主要原因。　　印度有中央储备库和少量的私人粮仓、冷链。根据印度内阁经济事务委员会每年4月1日、7月1日、10月1日和1月1日设定的最低库存标准，通常中央储备池（包括经营储备与战略储备）中稻谷和小麦的最低库存标准都在4000万吨以上。但这几年随着印度粮食产量上升，中央储备池的粮食库存严重超出，2022年总库存超出规定库存3000多万吨。　　粮食储备多了本是好事，但印度粮仓设施简陋，导致耗损极其严重。印度前农业部长曾说过，该国40%的农产品被浪费。这其中自然也有腐败的原因。加之印度物流落后，因此储备粮到不了需要的人手中。　　现在莫迪政府决心花大代价造粮仓，针对的就是粮仓耗损严重的问题。▲资料图：印度总理莫迪。图/新华社　　农业人口手中的选票是另一目标　　值得注意的是，莫迪推出建粮储等倡议的时间点，是在印度下议院选举即将拉开帷幕前一个多月。　　而印度旁遮普邦和哈里亚纳邦边境地区上万农民发起的“挺进新德里”抗议活动，是印度这场大选当下最惹眼的背景。这些农民因为不满莫迪政府不为农作物提供最低收购价格，甚至喊出了“不会原谅莫迪政府”的口号。　　虽然外界普遍认为，在4月启动的印度大选没有悬念，莫迪和印度人民党能够获胜，但莫迪政府似乎意识到仍有向农业人口示好的必要。　　这可能与印度农业人口的意外增长有关联。一般来说，随着工业化加快，大量农业人口会转为制造业劳动力。但号称正在创造经济奇迹的印度成了例外。　　据《华尔街日报》消息，在2019年初印度农业人口降到低于2亿的最低点以来，如今印度农业人口意外增长了6000万人，又回到了约2.5亿人的规模。　　研究者认为，印度制造业占经济总量之比持续下降和补贴穷困者的粮食福利计划，导致了印度农业人口的再次增加。有人形象地形容这一现象是“人们宁愿在农村当穷人也不愿在城里当穷人”。　　农业人口意外增长了这么多，莫迪政府为大选计，也该有所表示。▲当地时间2024年2月21日，印度旁遮普邦和哈里亚纳邦边境地区，印度农民恢复“挺进新德里”的抗议活动。图/ICphoto　　农业改革失败的无奈之举　　一定程度上说，虽然莫迪政府建粮储、大办合作社瞄准了印度农业的短板，但也是农业改革失败的无奈之举。　　印度粮储制度在1960年代就建立了，并不新鲜。农业合作社制度在印度首任总理尼赫鲁时期就已开始推广，也不新鲜。莫迪政府的新农业倡议，并没有摆脱旧农业框架。　　与之形成鲜明对比的是莫迪政府2020年曾推出的“三合一”农业改革法案。这项改革的核心是打破实施了半个多世纪的农业采购体制，引入外来资本，不再为农产品价格保底，强行推进农产品市场化。结果改革推出一年就宣告失败，其余波一直荡漾到今天，“挺进新德里”抗议行动就是余波的再现。　　莫迪农业改革失败，说明触动不了由地主、中小土地所有者、农场工人和农产品采购链寄生者组成的利益链条。这也给莫迪政府启动“世界最大储粮计划”、建立20万个农业合作社等倡议带来了不确定性。假如动不了深层利益链条，建再多的粮仓和合作社，也只不过是巩固既有利益格局、增加了新寻租空间而已。　　撰稿/徐立凡（专栏作家）

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作者：越逸明

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